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L'histoire de la plus jeune des six filles du roi de la mer, du prince qu'elle rencontre à l'âge de 15 ans et de la sorcière des mers, à qui elle demande conseil.

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, Kay en reçoit un morceau dans l'oeil et commence à détester tout ce qui est beau, surtout les roses.

Parmi 25 soldats de plomb, un seul n'a qu'une jambe mais il se tient tout de même bien droit. Un jour, il aperçoit un petite danseuse avec un ruban bleu.

Album enfant